2018년 05월 02일에 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.
- 아 래 -
1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 15,000,000주 (신주의 1주당 액면가액: 500원)
2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 방식
3. 자금조달의 목적 : 운영자금 및 시설자금
4. 신주의 발행가액:
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.
① 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2018년 05월 23일)전 제3거래일(2018년 05월 17일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
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기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
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▶ 1차 발행가액 |
= |
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(호가단위미만절상) |
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1 + 【유상증자비율(66.45398732%) X 할인율(25%)】 |
② 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일 초일(2018년 6월 27일) 전 제3거래일(2018년 06월 22일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】
③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%]
④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2018년 05월 17일에 결정되어, 2018년 05월 18일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2018년 06월 22일에 결정되어 2018년 06월 25일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.im2006.com)에 공고됩니다.
※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
5. 신주의 배정기준일 : 2018년 05월 23일
6. 신주의 배정방법
1) 구주주 청약(신주인수권증서 청약): 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.6734034244주의 비율로 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 우리사주조합의 청약 결과, 신주인수권증권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사합니다.)
2) 초과청약에 대한 배정 : 실권주가 있는 경우, 실권주를 초과청약한 주식수에 비례하여 배정합니다. 이때 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100%)
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*초과청약 배정 비율 = |
실권주[총발행주식수 - 구주주청약분)]
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초과청약 주식수 |
주) 구주주청약분은 신주인수권증서 보유자의 청약분을 의미합니다.
4) 일반공모 청약: 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하고, 이 배정분 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에는 50%를 우대배정하며, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정합니다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한다)에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
① 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.
② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사"가 잔액인수계약서 내용에 따른 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다.
5) 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁,일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 본 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(자본시장과금융투자업에관한법률 제 9조 제 5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제 132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인하여야 합니다.
7. 신주의 청약기간
1) 우리사주조합 및 구주주 청약일: 2018년 06월 27일 ~ 2018년 06월 28일 (2일간)
2) 일반공모 청약일: 2018년 07월 02일 ~ 2018년 07월 03일 (2일간)
8. 납입기일 : 2018년 07월 05일
9. 납입처: 신한은행 수원금융센터지점
10. 배당기산일 : 2018년 1월 1일
11. 대표주관회사 : 신한금융투자㈜
12. 청약취급처
1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점
2) 구주주 중 명부주주 : 대표주관회사 본, 지점
3) 일반공모 청약자 : 대표주관회사 및 인수회사 본, 지점
13. 신주인수권증서에 관한 사항
1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점
2) 구주주 중 명부주주 : 대표주관회사 본, 지점
3) 일반공모 청약자 : 대표주관회사 및 인수회사 본, 지점
14. 신주권 교부예정일 : 2018년 07월 17일
15. 신주권 상장예정일 : 2018년 07월 18일
16. 주권 교부처 : 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)
17. 기타사항
1) 신주배정기준일은 2018년 05월 23일이며 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2018년 05월 24일로부터 2018년 05월 30일까지로 합니다.
2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
4) 본 건 신주 발행과 관련된 인수계약서 체결 및 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 정정할 예정이며 정정한 내용에 대하여 즉시 공시할 계획입니다.
