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공지사항

신주발행공고 2018-05-02
주주 여러분께
신 주 발 행 공 고
 
20180502일에 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.
 
-     -
 
[유상증자]
1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 15,000,000 (신주의 1주당 액면가액: 500)
 
2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 방식
 
3. 자금조달의 목적 :  운영자금 및 시설자금
 
4. 신주의 발행가액:
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 () '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(20180523)전 제3거래일(20180517)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. , 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (, 호가단위 미만은 절상함)




기준주가 X 1 - 할인율(25%)
1차 발행가액
=
----------------------------------------------
(호가단위미만절상)


1 + 【유상증자비율(66.45398732%) X 할인율(25%)

2차 발행가액 산정: 구주주 청약일 초일(2018627) 전 제3거래일(20180622)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. , 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (, 호가단위 미만은 절상함)

2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)


③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. , 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (, 호가단위 미만은 절상함
)

▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의
60%]

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 20180517일에 결정되어, 20180518일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 20180622일에 결정되어 20180625일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.im2006.com)에 공고됩니다
.

※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
 
5. 신주의 배정기준일 : 20180523
6. 신주의 배정방법
1) 구주주 청약(신주인수권증서 청약): 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.6734034244주의 비율로 배정합니다. , 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 우리사주조합의 청약 결과, 신주인수권증권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (, 1주 미만은 절사합니다.)

2)
초과청약에 대한 배정
: 실권주가 있는 경우, 실권주를 초과청약한 주식수에 비례하여 배정합니다. 이때 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100%)
*초과청약 배정 비율 =
실권주[총발행주식수 - 구주주청약분)]
---------------------------------------------------
초과청약 주식수
) 구주주청약분은 신주인수권증서 보유자의 청약분을 의미합니다.
4) 일반공모 청약: 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하고, 이 배정분 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에는 50%를 우대배정하며, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정합니다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한다)에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.
① 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 56입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사"가 잔액인수계약서 내용에 따른 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다
.

5)
, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁,일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다
.

6)
본 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(자본시장과금융투자업에관한법률 제 9조 제 5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제 132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인하여야 합니다.
 
7. 신주의 청약기간
1) 우리사주조합 및 구주주 청약일: 20180627 ~ 20180628 (2일간)
2)
일반공모 청약일: 20180702 ~ 20180703 (2일간)
 
8. 납입기일 : 20180705
 
9. 납입처: 신한은행 수원금융센터지점
 
10. 배당기산일 : 2018 1 1
 
11. 대표주관회사 :  신한금융투자㈜
 
12. 청약취급처
1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점
2) 구주주 중 명부주주 : 대표주관회사 본, 지점
3) 일반공모 청약자 : 대표주관회사 및 인수회사 본, 지점
 
13. 신주인수권증서에 관한 사항
1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점
2)
구주주 중 명부주주 : 대표주관회사 본, 지점
3)
일반공모 청약자 : 대표주관회사 및 인수회사 본, 지점
 
14. 신주권 교부예정일 : 20180717
 
15. 신주권 상장예정일 : 20180718
 
16. 주권 교부처 : 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)
 
17. 기타사항
1) 신주배정기준일은 20180523일이며 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정) 20180524일로부터 20180530일까지로 합니다.
2)
본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다
.
3)
기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다
.
4)
본 건 신주 발행과 관련된 인수계약서 체결 및 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 정정할 예정이며 정정한 내용에 대하여 즉시 공시할 계획입니다.
 

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